Bedre overblik over dine kontakter

Med Sails har du et bedre overblik over dine kunder. Du kan både oprette virksomheder og kontaktpersoner, og har mulighed for hurtigt at se hvem der er kontaktperson på et salg og hvilke salg du har lavet til en kunde.

Se din kundes historiske salg

Find først din kunde ved en hurtig søgning med cmd + k på mac eller control + k på windows. Du kan også finde din kunde under Virksomheder i menuen til venstre.

Alle de salg du laver til en kunde er synlige under punktet Salg på kundekortet. Her får du en liste af alle tilbud, ordrer og fakturaer for kunden.

Knyt en kontaktperson til en virksomhed

Der er flere forskellige måder hvorpå du kan knytte en kontaktperson til en virksomhed.

• Opret kontaktpersonen direkte fra kundekortet (virksomhedens side).
• Knyt en eksisterende kontaktperson til virksomheden fra kundekortet (virksomhedens side).
• Knyt en eksisterende kontaktperson til virksomheden ved at tilføje virksomheden på kontaktpersonens kort.
• Tilføj en email adresse til kontaktpersonen som har samme domæne som den virksomhed kontaktpersonen hører under. Så bliver kontaktpersonen automatisk ført ind i virksomheden

Du kan altid give en kontaktperson en stillingsbetegnelse i en virksomhed, f.eks. Indkøber, Direktør, Salgschef eller lignenden.